Rumunski državna kompanija za proizvodnju prirodnog gasa, Romgaz, planira da 19. novembra na Bukureštanskoj berzi izda svoje prvo emisiju obveznica u vrednosti od 500 miliona evra. Prikupljena sredstva biće usmerena na finansiranje offshore gas projekta Neptun Deep.
Prošlog meseca, Romgaz je uspešno izdao prvu tranšu obveznica u vrednosti od 1,5 milijardi evra u stranom valutnom (FX) dugu, čiji je cilj finansiranje njegovih investicionih planova. Potražnja investitora za obveznicama premašila je ponudu više od deset puta, a obveznice su dodeljene kamatom od 4,776%.
Obveznice su prvobitno lansirane na Luksemburškoj berzi, a krajem prošle nedelje su se trgovale 0,82% iznad nominalne vrednosti, sa prinosom od 4,56%. Petogodišnje obveznice imaju kamatnu stopu od 4,75%.
Romgaz, čija tržišna kapitalizacija iznosi oko 4,3 milijarde evra, u 70% je u vlasništvu rumunske države preko Ministarstva energetike.
