Rumunski proizvođač prirodnog gasa Romgaz izdao je novu šestogodišnju obveznicu u vrednosti od 500 miliona evra sa fiksnom kamatnom stopom, što predstavlja njegov drugi uspešan izlazak na međunarodno tržište kapitala.
Emisija obveznica sprovedena je 28. oktobra i sledi nakon slične emisije petogodišnjih obveznica u vrednosti od 500 miliona evra iz oktobra 2024. godine. Obe emisije namenjene su prvenstveno finansiranju učešća kompanije Romgaz u ofšor gasnom projektu Neptun Deep, u kojem kompanija ima 50 posto vlasničkog udela.
Nova obveznica, koja dospeva u novembru 2031. godine, prvobitno je bila ponuđena sa maržom od 285 baznih poena iznad sedmogodišnjeg srednjeg „mid-swap“ indeksa, što je odgovaralo prinosu od oko 5,5 procenata. Međutim, zbog snažnog interesovanja investitora u ukupnoj vrednosti od približno 4,5 milijarde evra, razlika je smanjena na 235 baznih poena, čime je Romgaz obezbedio konačnu kamatnu stopu od 4,75 procenata. Analitičari ističu da je trošak finansiranja koji je postigla kompanija niži od onog koji rumunska vlada trenutno plaća za obveznice sličnog roka dospeća.
Emisija, namenjena isključivo profesionalnim investitorima, ima nominalnu vrednost od 100.000 evra sa povećanjima od 1.000 evra i klasifikovana je kao obezbeđeni viši instrument. Transakciju je organizovao međunarodni bankarski konzorcijum koji čine BT Capital Partners, Citi, Erste Group, JP Morgan, Raiffeisen Bank International i UniCredit.
